Comment mettre en place en ligne des versements programmés sur mon plan d'épargne retraite individuel ?

Ce contenu s’adresse aux clients particuliers et entrepreneurs individuels équipés des services de banque à distance dédiés*. Pour les autres clients, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller. 

*Direct Ecureuil Internet PRO (DEI PRO)

Vous pouvez réaliser cette opération(1) sur votre plan d'épargne retraite individuel (PERi) depuis votre application mobile ou votre espace client web Caisse d'Épargne.

Comment mettre en place des versements programmés sur votre contrat ?

1. Depuis la consultation de votre contrat, cliquez sur « Gérer vos versements programmés » depuis la rubrique « Gérer » ou « Mettre en place des versements programmés » depuis la rubrique « Consulter ».
2. Choisissez votre statut professionnel parmi la liste proposée.
3. Indiquez à quelle fréquence vous souhaitez réaliser vos versements.
4. Indiquez le montant que vous souhaitez verser.
5. Précisez si vous souhaitez ou non déduire votre versement de votre revenu imposable. Ce choix restera applicable à l'ensemble de vos versements programmés tant que vous ne procédez pas à sa modification.
6. Choisissez la répartition de votre versement : selon la répartition actuelle de votre contrat ou selon une nouvelle répartition (si votre contrat est en gestion libre).
7. En cas de nouvelle répartition, choisissez comment vous souhaitez répartir votre versement entre le fonds euros et les autres types de supports d'investissement proposés au sein de votre contrat.
8. Validez le récapitulatif de votre opération puis téléchargez et prenez connaissance des documents d’informations clés des supports. Validez enfin l'opération.

(1) Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur.